# easyTRAVEL
Handbuch zur Reisebüro- und Reiseveranstalter Software
[Installation](/installation)
[Quick start (schnelle Einführung)](/qickstart)
[Versionen](/versionen)
# Installation
easyTRAVEL wird mit einer automatischen Installationsroutine (Setup) ausgeliefert.
Laden Sie das Setup von unserer Webseite entsprechend Ihres Betriebssystems herunter:
## [ ](http://www.schwinkendorf.info/easyTRAVEL_download.php)
## [Windows Version herunterladen](http://www.schwinkendorf.info/easyTRAVEL_download.php)
## [ ](http://www.schwinkendorf.info/easyTRAVEL_download_mac.php)
## [Mac Version herunterladen](http://www.schwinkendorf.info/easyTRAVEL_download_mac.php)
# Quick start (schnelle Einführung)
[Login](/qickstart/login)
[Kundenverwaltung](/qickstart/kundenliste)
[Vorgangsverwaltung](/qickstart/vorgangsverwaltung)
[Vorlagen- und Drucksystem](/qickstart/vorlagen-und-drucksystem)
# Login
Erscheint beim Start von easyTravel
Nach dem ersten Programmstart erscheint der Startassistent. Sie können hier direkt zum Login gehen oder sich einige Demodaten vom Startassistenten erzeugen lassen.
Beim Loginfenster sind Benutzername und Passwort bereits ausgefüllt und Sie können sich direkt durch einen Klick auf "Einloggen" anmelden:
# Kundenverwaltung
Die Kundenverwaltung setzt sich aus der Kundenliste und der Kundendetailansicht zusammen.
## Kundenliste
Über die Kundenliste haben Sie per Tabelle eine schnelle Übersicht aller bestehenden Kundeneinträge.\
Per Filterfunktion finden Sie schnell alle passenden Kunden.
## Kundendetailansicht
Über die Kundendetails können Sie alle Kundendaten eingeben oder verändern.\
Verschiedene Reiter bieten Zugriff auf Kundendaten (inkl. Passdaten und Bankverbindung), Selektionen zur Kundenkategoriesierung, Kundenhistorie (Statistik), Korrespondenz sowie einer Standortkarte.
# Vorgangsverwaltung
Die Vorgangsverwaltung setzt sich aus der Vorgangsliste und der Vorgangsdetailansicht zusammen.
## Vorgangsliste
Über die Vorgangsliste haben Sie per Tabelle eine schnelle Übersicht aller bestehenden Vorgänge und wichtige Reisedaten wie Reiseziel, Abreisedatum, Teilnehmerzahl und Reisepreis. Per Filterfunktion finden Sie schnell alle passenden Vorgänge.
{% hint style="info" %}
Unter Vorgang versteht easyTRAVEL den genauen Termin einer Reise mit allen zughörigen Reise- und Teilnehmerdaten.
{% endhint %}
## Vorgangsdetailansicht
Über die Vorgangsdetails können Sie alle Reise- und Teilnehmerdaten eingeben oder verändern.\
Verschiedene Reiter bieten Zugriff auf Reisebezogene Daten (Teilnehmerliste, Unterkünfte, Flüge, Korrespondenz, Preise etc.)
# Praxisbeispiel: Optionen verwalten
Über Optionen lassen sich individuelle Zuschläge oder Nachlässe einfach mit Teilnehmern verbinden
## 1. Preisoption erstellen
Anlegen einer Option
Erstellen Sie zum Anlegen einer neuen Option einen Preis über den Reiter "Preise" oder über den Preisbereich bei den Leistungsbausteinen (Unterkunft, Flug, Andere Leistungen)
Im Feld Name kann ein sprechender Text definiert werden der später auch für die Auswahl der Option verwendet wird.
{% hint style="info" %}
Wichtig ist das Setzen des Hakens unter "Optional (Zuschlag)", damit das System den Preis als neue Option erkennt!
{% endhint %}
Es können beliebig viele Optionen angelegt werden. Rabatte werden dabei einfach mit negativen Beträgen versehen.
Anlage von mehreren Optionen
## 2. Zuweisen von Optionen
Zum Zuweisen von Optionen wählen Sie im Reiter "Teilnehmer" den gewünschten Kunden aus. Wechseln Sie dort dann auf den Teilnehmerreiter "Optionen". \
\
Hier werden alle verfügbaren Optionen auf der rechten Seite aufgelistet. Um eine Option zuzuweisen verwenden Sie den Button "Pfeil link" der jeweiligen Option. Die Anzeige der Option wechselt dann automatisch auf die linke Seite.
Zuweisen und Entfernen von Optionen
Im Teilnehmerreiter "Übersicht" sehen Sie für den gewählten Teilnehmer alle selektierten Optionen mit Kosten bzw. Rabatten.
Zusammenfassung der gewählten Optionen
Die Summe der Optionen sowie der Endpreis werden automatisch ermittelt und in der Übersicht dargestellt.
# Praxisbeispiel: Angebot erstellen
Dieses Praxisbeispiel beschreibt wie ein einfaches Angebot mit verschiedenen Leistungsbausteinen erstellt werden kann.
## Vorgang anlegen
Wählen Sie die Vorgangsliste über das Hauptmenü und verwenden Sie den "+" Button oben um einen neuen Vorgang zu erstellen.
## Reiter "Vorgang"
Verwaltet die Stammdaten eines Vorgangs. Tragen Sie hier die allgemeinen Daten der Reise ein (Abreise-Datum, Rückkehr-Datum, Reiseziel, Vorgangs-Typ etc.)
{% hint style="info" %}
Neue Einträge für die Auswahllisten (Reiseziel, Herkunft, etc.) können über die Stammdaten im Reiter "Auswahlfelder-Text" verwaltet werden.
{% endhint %}
## Reiter "Teilnehmer"
Verwaltet alle Teilnehmer eines Vorgangs. Über den Reiter "Teilnehmer hinzufügen" wählen Sie neue Teilnehmer für Ihre Reise aus.
{% hint style="info" %}
Über die Adressliste können Sie neue Kundeneinträge für die Teilnehmer-Auswahl erstellen.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Durch die Anbindung der Kontakt- und Anfrage-Formulare Ihrer Webseite, können Kundendaten automatisiert in easyTRAVEL importiert werden.
{% endhint %}
Wählen Sie nun 2 Teilnehmer in der Tabelle aus. Der Kunden-Button weist die selektierten Teilnehmer dem Vorgang zu. Der Reiter "Teilnehmer" öffnet sich dann automatisch und zeigt die gewählten Kunden in der "Liste aller Teilnehmer".
Um die Teilnehmer gemeinsam zu verrechnen ziehen Sie den Mitreisenden mit der Maus auf den Hauptreisenden. Durch die eingerückte Darstellung sehen Sie welche Teilnehmer gemeinsam verrechnet werden.
## Reiter "Flüge"
Verwaltet alle Flugleistungen eines Vorgangs. Legen Sie über den "+"-Button eine neue Flugleistung an. Das Abflugdatum wird automatisch anhand der Stammdaten ermittelt. Tragen Sie alle weiteren Daten wie Flugzeiten, Flugnummer sowie Abflug- und Zielflughäfen ein. Per Klick auf den "Speichern"-Button wird die Flugleistung in der Tabelle angelegt.
{% hint style="info" %}
Neue Einträge für die Auswahllisten (Airlines, Flughäfen, Flugklassen etc.) können über die Stammdaten im Reiter "Auswahlfelder-Text" verwaltet werden.
{% endhint %}
Über den Button "Rückflüge erstellen" können Sie sich den Rückflug automatisch erstellen lassen. Per "Editier"-Button ändern Sie die Flugzeiten sowie die Flugnummer für den Rückflug.
## Reiter "Unterkunft"
Verwaltet die Unterkünfte eines Vorgangs. Legen Sie über den "+"-Button eine neue Hotelleistung an.\
Das Von- und Bis-Datum wird automatisch anhand der Stammdaten ermittelt. Tragen Sie alle weiteren Daten wie Transfer, Verpflegung, Zimmerart und Zimmerlage ein. Per Klick auf den "Speichern"-Button wird die Hotelleistung in der Tabelle angelegt.
## Reiter "Andere Leistungen"
Verwaltet beliebige Zusatzleistungen eines Vorgangs. Verfahren Sie analog zu den Flug- und Unterkunftsleistungen und legen Sie z.B. einen Mietwagen als Zusatzleistung an.
## Reiter "Preise"
Bietet eine Übersicht aller Preise sowie ggf. geleisteter Zahlungen.
Wechseln Sie auf den Reiter "Leistungen und Preise" dort werden nun alle zuvor angelegten Leistungsbausteine dargestellt. Zuätzlich finden Sie hier den Eintrag "Reisepreise".
Sie haben nun die Möglichkeit die einzelnen Leistungen separat zu bepreisen oder Sie tragen einen Gesamtpreis für die Reise beim Eintrag "Reisepreise" ein. Wählen Sie dazu den Einträg "Reisepreise" in der Tabelle. Über den "+" Button im Bereich "Preise" erstellen Sie einen neuen Preiseintrag.
Maßgebend für den von den Teilnehmern zu bezahlenden Reispreis ist der Bereich VK/Brutto. Sie können zudem auch Ihre Netto- sowie EK-Preise einpflegen um später eine genaue Auswertung Ihrer Rentabilität zu erhalten.
Für unser Beispiel tragen wir lediglich den VK/Brutto ein und wählen als Preis-Typ "Pro Person". Der Reisepeis wird dann für jeden Teilnehmer fällig.
## Angebot drucken
Wir wechseln nun wieder auf den Reiter Teilnehmer und sehen im Unterreiter "Übersicht" den berechneten Reisepreis für unsere Teilnehmer.
Über den Unterreiter "Druck" kann das Angebot bzw. die Reiseanmeldung nun direkt erstellt werden. \
Wählen Sie die Vorlage "Beispiel-Reiseanmeldung.odt" in der Liste aus und Klicken den Button "Dokument bearbeiten" um die fertige Reiseanmeldung anzusehen.
{% hint style="info" %}
Über den Reiter "Druck" haben Sie zudem die Möglichkeit erstellte Dokumente direkt zu Drucken, PDF-Versionen zu erstellen sowie die Dokumente per E-Mail zu versenden.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Das Layout Ihrer Reiseanmeldungen und Rechnungen kann individuell und einfach über Word bzw. OpenOffice festgelegt werden.
{% endhint %}
# Vorlagen- und Drucksystem
easyTravel bietet ein flexibles Vorlagensystem unter Einsatz von Word- oder OpenOffice-Dokumenten.
## Druckansicht
Über die Druckansicht haben Sie folgende Optionen um ein Dokument zu erstellen
* Dokument direkt drucken
* Dokument bearbeiten
* PDF-Version erstellen
* E-Mail versenden
* E-Mail mit Dokument-Anhang versenden
* E-Mail mit PDF-Version versenden
* E-Mail mit zusätzlichen Anhängen versenden (Drag'n'Drop)
Die Druckansicht listet Ihnen automatisch alle gefundenen Systemdrucker sowie alle erstellten Vorlagen auf. Je nach Druckbereich (Kunde, Vorgang, Leistungsträger) listet easyTravel nur passende Vorlagen auf.
### Dokument direkt drucken
Für einen direkten Druck des Dokumentes wählen Sie den passenden Drucker und die gewünschte Vorlage aus und verwenden dann den Button "Dokument drucken".
### Dokument bearbeiten
Um ein Dokument zu bearbeiten wählen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und verwenden dann den Button "Dokument bearbeiten".
{% hint style="info" %}
Ein Doppelklick auf die gewünschte Vorlage öffnet Diese direkt zum Bearbeiten.
{% endhint %}
### PDF-Version erstellen
Um eine PDF-Datei zu erzeugen wählen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und verwenden dann den Button "PDF-Version erstellen". EasyTravel öffnet ein Dialog-Fenster in dem Sie den gewünschten Namen sowie den Ordner für die PDF-Datei bestimmen können.
### E-Mail versenden
Über den Button E-Mail versenden verschickt easyTravel automatisch eine E-Mail an die angegebene Adresse unter "E-Mail senden an". Die E-Mail-Adresse wird soweit möglich automatisch mit der hinterlegten Adresse vom Kunden-, Hotel- oder Leistungsträger gefüllt.
{% hint style="info" %}
Über Textvorlagen können Sie häufig verwendete E-Mail-Texte hinterlegen und mittels Platzhaltern automatisch befüllen (z.B. mit Kunden- oder Reisedaten).
{% endhint %}
### E-Mail mit Dokument-Anhang versenden
Wählen sie die gewünschte Vorlage in der Liste und verwenden Sie den Button "E-Mail mit Anhang Dokument" um eine E-Mail mit dem generierten Dokument als Word- oder OpenOffice-Datei zu versenden.
### E-Mail mit PDF-Version versenden
Wählen sie die gewünschte Vorlage in der Liste und verwenden Sie den Button "E-Mail mit Anhang PDF-Version" um eine E-Mail mit der generierten PDF-Datei zu versenden.
### E-Mail mit zusätzlichen Anhängen versenden (Drag'n'Drop)
Über den Reiter "E-Mail Datei-Anhang" können Sie beliebige Dateien als E-Mail Anhang hinzufügen.\
Verwenden Sie dazu Ihren Datei-Browser und fügen die Dateien einfach per Drag and Drop an.
# Praxisbeispiel: Vorlage erstellen
Dieses Praxisbeispiel beschreibt das einfache Erstellen neuer Vorlagen als Word- oder OpenOffice-Datei
## Vorlage anlegen
Es gibt 2 Möglichkeiten eine Vorlage anzulegen:
1. Eine neue Vorlage anlegen
2. Eine bestehende Vorlage bearbeiten und unter neuem Namen abspeichern
### Eine neue Vorlage anlegen
Ermitteln Sie zunächst über die Stammdaten den **Stamm-Ordner** für Ihre Vorlagen. Im Standard ist es der Ordner "template" im Installationsverzeichnis von easyTravel.
{% hint style="info" %}
Den Stamm-Ordner finden Sie über: "Stammdaten" -> Reiter Netzwerk-Einstellungen -> Reiter "Druck / Dokumente / Vorlagen" -> Bereich "Stamm-Ordner für Vorlagen".
{% endhint %}
Öffnen Sie nun Word oder den OpenOffice-Writer und speichern Sie das neue Dokument im Stamm-Ordner für Vorlagen ab.
{% hint style="success" %}
Wenn Sie das Dokument nicht komplett neu erstellen möchten, können Sie auch einfach eine Word- oder OpenOffice-Datei aus Ihrem Bestand öffnen und speichern eine Kopie im Stamm-Ordner für Vorlagen ab.
{% endhint %}
Im Stamm-Ordner befinden sich 3 Unterordner "booking", "client" und "serviceprovider":
* Vorlagen für Reisedokumente werden im Unterordner "booking" abgelegt.
* Vorlagen für Kundendokumente (z.B. Anschreiben mit Werbung oder Antworten auf Kataloganfragen) werden im Unterordner "client" abgelegt.
* Vorlagen für Leistungsträgerdokumente (z.B. Kataloganschreiben) werden im Unterordner "serviceprovider" abgelegt.
{% hint style="danger" %}
Sofern Sie einen individuellen Stamm-Ordner verwenden möchten (z.B. auf einem Netzlaufwerk) stellen Sie sicher das die Unterordner "booking", "client" und "serviceprovider" angelegt sind.
{% endhint %}
### Eine bestehende Vorlage bearbeiten und unter neuem Namen abspeichern
Bestehende Vorlagen können Sie direkt über easyTravel öffnen. Navigieren Sie dazu zur Druckansicht über die Vorgangs-, Kunden- oder Leistungsträger-Detailansicht. Über das Drucksymbol im Reiter "Korrespondenz" erreichen Sie dort jeweils die Druckansicht des entsprechenden Bereiches.
Wechseln Sie auf den Reiter "Platzhalter-Info" und Doppelklicken Sie in der Liste der Vorlagen die gewünschte Vorlage. Wählen Sie dann im Word oder OpenOffice-Writer "Datei speichern unter ..." und vergeben Sie einen neuen Namen. Der passende Stamm-Ordner solle hier bereits automatisch ausgewählt sein.
## Vorlage bearbeiten
Nachdem Sie wie oben beschrieben eine neue Vorlage angelegt haben können Sie die Vorlage nun mit passenden Platzhaltern befüllen.
Ein Platzhalter besteht bei easyTravel immer aus einer öffnenden und einer schließenden eckigen Klammer, sowie dem Platzhalter-Namen.\
\
Einige Beispiele für einfache Platzhalter:
| Platzhalter | Wert |
| -------------------- | ----------- |
| \[CLIENT\_FIRSTNAME] | Max |
| \[CLIENT\_LASTNAME] | Mustermann |
| \[CLIENT\_STREET] | Musterweg 4 |
| ... | ... |
{% hint style="info" %}
Alle Platzhalter werden beim Generieren des fertigen Dokuments mit dem passenden Wert ersetzt. Die richtigen Werte ermittelt das Drucksystem von easyTravel automatisch anhand des zuvor gewählten Kunden, Vorgang oder Leistungsträger.
{% endhint %}
### Einfache Platzhalter ermitteln und einfügen
Um bei der Fülle der möglichen Platzhalter den Überblick zu behalten, listet easyTravel alle verfügbaren Platzhalter und Werte in einer Tabelle auf. Über die Filterfunktion der Tabelle finden Sie schnell den passenden Platzhalter-Eintrag.
Navigieren Sie dazu zur Druckansicht über die Vorgangs-, Kunden- oder Leistungsträger-Detailansicht. Über das Drucksymbol im Reiter "Korrespondenz" erreichen Sie dort jeweils die Druckansicht des entsprechenden Bereiches.
Wechseln Sie auf den Reiter "Platzhalter-Info". Im Bereich "Platzhalter" finden Sie die Tabelle mit allen verfügbaren Platzhaltern.
Wenn Sie den gewünschten Platzhalter gefunden haben, markieren Sie Diesen in der Tabelle und verwenden den Button "Platzhalter kopieren" um den Platzhalter in die Zwischenablage zu legen.
{% hint style="success" %}
Oft finden Sie einen Platzhalter schneller, wenn Sie in der Platzhalter Tabelle nach bekannten Werten suchen. (z.b. ein Preis, Namen von Personen oder Unterkünften, Datum etc.).
{% endhint %}
Wechseln Sie nun auf das Vorlagen-Dokument im Word oder OpenOffice-Writer und fügen Sie den Platzhalter an der passenden Stelle ein.
### Platzhalter Kontext
Die Spalte Kontext gibt die Verfügbarkeit des Platzhalters innerhalb einer Vorlage an. Alle Platzhalter mit dem Kontext "Hauptseite" können an beliebiger Stelle im Dokument verwendet werden.
Platzhalter mit einem tieferen Kontext (markiert durch ein oder mehrere Pfeile "->") sind nur in der entsprechenden Platzhalter-Liste verfügbar.
### Platzhalter Listen
Druckdaten sind in der Regel sehr unterschiedlich. Oft variieren die Anzahl der Teilnehmer, Flüge, Unterkünfte oder gebuchte Zusatzleistungen stark.
Um diesem Umstand gerecht zu werden verwendet easyTravel Platzhalter Listen. Dabei verfügt jede Liste über einen individuellen Inhalt, welcher in der Anzahl der gegebenen Daten (z.B. 3 Teilnehmer) wiederholt wird.
Platzhalter Listen werden im easyTravel mit doppelten eckigen Klammern sowie einem START\_- und END\_-Hinweis versehen. Dies jeweils kombiniert mit dem passenden Listen-Namen.
Einige Beispiele für Platzhalter Listen:
| Platzhalter Liste | Platzhalter |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
\[\[START\_PERSON\_LIST]] \[\[END\_PERSON\_LIST]]
|
Liste aller Teilnehmer
Alle Platzhalter im Kontext "Hauptseite -> PERSON\_LIST" sind verfügbar
|
|
\[\[START\_HOTEL\_LIST]]
\[\[END\_HOTEL\_LIST]]
|
Liste aller gebuchten Unterkünfte Alle Platzhalter im Kontext "Hauptseite -> HOTEL\_LIST" sind verfügbar
|
| ... | ... |
# Stammdaten
Verwaltung von Stammdaten wie Auswahllisten, Benutzer und Preise
# Auswahlfelder-Texte
Verwalten aller Auswahllisten
## Auswahlfelder bearbeiten und anlegen
* Klicken Sie im Hauptmenü auf den Bereich Stammdaten und dann auf den Reiter "Auswahlfelder-Texte"
* Über die Dropdownliste "Auswahlfeld-Typ" wählen Sie bitte den gewünschten Bereich (z.B. Hotel-Kategorien)
* Die Tabelle unten lädt automatisch alle vorhandenen Einträge
* Zum Bearbeiten wählen Sie einen Eintrag in der Liste und klicken unten auf den Stift-Button. Die Textfelder können nun bearbeitet werden. Durch einen Klick auf den Speichern-Button wird das Bearbeiten abgeschlossen.
* Zum Anlegen eines neuen Eintrages verwenden Sie den Plus-Button und widerum den Speichern-Button zum Abschließen der Eingabe.
# Benutzer anlegen
Verwalten von Benutzerdaten und E-Mail Einstellungen
{% hint style="info" %}
Nur Benutzer mit der Rolle "Admin" können andere Benutzer verwalten.
{% endhint %}
Öffnen Sie im Hauptmenü den Bereich Stammdaten und dann den Reiter "Benutzer"
Übersicht der Benutzer Stammdaten
* **Reiter Stammdaten**
* Verwalten von Mailadresse, Vor- und Nachname sowie Loginname mit Passwort
* Der Kopierschutz verhindert die Mehrfachauswahl in großen Listen und blockiert die Exportfunktion bei Tabellen
* Der Lesezugriff erlaubt einem Benutzer alle Daten anzusehen, es können jedoch keine Datensätze bearbeitet werden
* **E-Mail Einstellungen**
* Mailserver Einstellungen für den Versand von Mails direkt aus easyTRAVEL
* **E-Mail Signatur**
* Die E-Mail Signatur wird individuell pro Benutzer hinterlegt und kann beim automatischen Erstellen der E-Mails angefügt werden.
# Suche
easyTRAVEL wird mit einer **flexiblen Filtersuche** ausgeliefert. Sie haben hier die Möglichkeit umfangreiche Suchaufträge für die Kunden-, Vorgangs-, Leistungsträger- und Hotelsuche zu erstellen.
Jeder Suchauftrag kann als Vorlage verwendet werden, was regelmäßige Auswertungen erleichtert.
[Einen einfachen Suchauftrag erstellen](/suche/einen-einfachen-suchauftrag-erstellen)
[Einen erweiterten Suchauftrag erstellen](/suche/einen-erweiterten-suchauftrag-erstellen)
[Einen Suchauftrag als Vorlage verwenden](/suche/einen-suchauftrag-als-vorlage-verwenden)
# Einen einfachen Suchauftrag erstellen
Rufen Sie die Generische Suche über das Menü auf.
Wählen Sie im Reiter **Filterliste** über das Icon den gewünschten Suchtyp aus \
(im folgenden Beispiel verwenden wir die **Vorgangssuche**):
* Kundensuche
* Vorgangssuche
* Hotelsuche
* Leistungsträgersuche
Die Suche startet nach der Auswahl bereits automatisch und Zeigt ihnen die aktuellen Treffer des gewählten Suchtyps an.
{% hint style="info" %}
Über das Lupensymbol können Sie sich jederzeit die Treffer der einzelnen Bereiche anzeigen lassen.
{% endhint %}
Durch **Klick auf den Stift** haben Sie die Möglichkeit die Suche einzuschränken. easyTRAVEL zeigt Ihnen alle zum Suchtyp passenden Filterfelder und Suchoptionen in einem separaten Fenster an.
{% hint style="info" %}
**Filteroptionen**
* \= **entspricht** ist gleich (entspricht dem verwendeten Filterwert)
* != **entspricht** ist nicht (entspricht nicht dem verwendeten Filterwert)
* < **entspricht** ist kleiner als (bei Zahlenfeldern)
* \> **entspricht** ist größer als (bei Zahlenfeldern)
* Abc... **entspricht** beginnt mit (beginnt mit dem angegebenen Filterwert)
* ..Abc **entspricht** endet mit (endet mit dem angegebenen Filterwert)
* ...Abc... **entspricht** enhält (enthält den angegebenen Filterwert)
{% endhint %}
Für das Beispiel möchten wir alle Buchungen der letzten 5 Jahre ermitteln. Dafür verwenden wir das **Filterfeld "Vorgang-Datum-Anreise"** sowie die Auswahl für automatische Zeiträume "In den letzten X Jahren". Das X wird hier durch den angegebenen Filterwert ersetzt.
Durch klick auf den Speichern-Button wird die Suche erneut gestartet und das neue Ergebnis direkt angezeigt.
Bisher haben wir nur die Abreisen der letzten 5 Jahre eingeschränkt, nun möchten wir als z**usätzliches Kriterium** nur Vorgänge ermitteln die auch wirklich gebucht wurden (Stornos oder nicht gebuchte Angebote ausschließen).
{% hint style="info" %}
Die Filtersuche **zeigt für die einzelnen Kriterien immer alle Treffer an** und bildet für jede Zeile dann ein Suchergebnis (Schnittmenge).
{% endhint %}
Über den Plus-Button in Zeile 1 können wir ein weiteres Kriterium anfügen. Das Programm öffnet hierzu automatisch die Filterkriterien, wo wir nun den Vorgang-Status auswählen und den Typ "Buchung" als Filterwert angeben.
Die Filtersuche startet nach dem Klick auf den Speichern-Button wieder direkt und zeigt und die Treffer der Status-Suche nun in einem separaten Bereich an.
In einem zweiten Schritt möchten wir nun alle Reisenden ermitteln, die bei den 1614 Vorgängen unterwegs waren. Dazu speichern wir unsere Vorgangssuche über den Reiter **Gespeicherte Filter** ab. (Siehe auch [Suchauftrag als Vorlage verwenden](/suche/einen-suchauftrag-als-vorlage-verwenden)).
Weiter geht es mit dem Beispiel "[Einen erweiterten Suchauftrag erstellen](/suche/einen-erweiterten-suchauftrag-erstellen)".
# Einen erweiterten Suchauftrag erstellen
Führen Sie zunächst einen [einfachen Suchauftrag](/suche/einen-einfachen-suchauftrag-erstellen) durch. Im nächsten Schritt können Sie beliebig viele Datenfelder für den Suchauftrag kombinieren.
Für unser Beispiel möchten wir nun eine Kundensuche mit diversen Suchkriterien durchführen, wechseln Sie dazu im Reiter **Filterliste** auf das Kundensymbol.
Als Kriterium fügen wir im ersten Schritt unsere zuvor erstellte Vorgangsuche "Alle Vorgänge der letzten 5 Jahre" an.
Zusätzlich möchten wir nun alle Kunden auschließen, die **keine Werbung erhalten möchten**.
Über den Plus-Button in der zweiten Zeile eröffnen wir dafür eine neue Suchzeile und ermitteln alle Kunden die keine Blockaden gesetzt haben.
Auf der Vertikalen Ebene sehen wir direkt welches Suchergebnis wir in Kombination aller Kriterien erhalten.
{% hint style="info" %}
Auch hier können die **einzelnen Teilergebnisse** jederzeit über den Klick auf das Lupen-Symbol überprüft werden.
{% endhint %}
# Einen Suchauftrag als Vorlage verwenden
Führen Sie zunächst einen [einfachen](/suche/einen-einfachen-suchauftrag-erstellen) oder [erweiterten Suchauftrag](/suche/einen-erweiterten-suchauftrag-erstellen) durch.\
Sind Sie mit Ihrem Suchergebnis zufrieden können Sie die Suche als Vorlage verwenden.
**Eine Vorlage speichern**
* Geben Sie im Reiter "Gespeicherte Filter" unter "Aktuelle Suche speichern als:" einen treffenden Namen ein.
* Klicken Sie auf den Button "Speichern".
Die Vorlage wird gespeichert und erscheint nun automatisch in der darüberliegenden Tabelle "Filterliste".
**Eine Vorlage laden**
* Wählen Sie in der Tabelle unter "Filterliste" die gewünschte Vorlage aus.
* Klicken Sie auf den Button "Laden"
Die Vorlage wird nun geladen und das entsprechende Suchergebnis wird direkt angezeigt.
Sie können die Vorlage nun weiter bearbeiten um einen neuen Suchauftrag zu erzeugen oder Sie verwenden das direkte Suchergebnis zur weiteren Auswertung.
**Eine Vorlage löschen**
* Wählen Sie in der Tabelle unter "Filterliste" die gewünschte Vorlage aus.
* Klicken Sie auf den Button "Löschen"
Die Vorlage wird gelöscht und verschwindet autoamtisch aus der darüberliegenden Tabelle.
# Import
easyTRAVEL ermöglicht den manuellen Import über Excel-Dateien sowie einen automatisierten Import über Web-Schnittstelle
[Excel Import](/import/excel-import)
# Excel Import
## Datenquelle vorbereiten
Bereiten Sie zunächst damit Ihre Exceldatei Importdaten vor. Im folgenden das Beispiel einer einfachen Adressdatei. Über die (frei wählbaren) Spaltentitel weisen Sie später die einzelnen Spalten den richtigen Feldern im easyTRAVEL zu.
{% hint style="info" %}
Durch das Verwenden einer ID Spalte (eindeutige Nummer pro Adresse) können Sie später jederzeit eine Aktualisierung der Daten im easyTRAVEL vornehmen.
{% endhint %}
## Import **in wenigen Schritten**
Wählen Sie im Hauptmenü unter **Suche + Import** den Punkt **Import** aus und wechseln dann auf den Reiter **Excel-Daten importieren.**
### **Importtyp wählen**
Wählen Sie in der Auswahlliste unter Importyp wählen das Ziel Ihres Imports. \
easyTRAVEL stellt folgende Ziele für den Excelimport bereit:
* Hotels / Unterkünfte
* Leistungsträger
* Leistungsträger-Provisionen
* Adressen
* Zusatzadressen
Für unser Beispiel verwenden wir den Bereich **Adressen.**
{% hint style="info" %}
Wenn die Option **E-Mail Adresse prüfen für bestehende Einträge** gewählt wurde, prüft easyTRAVEL neben der ID-Spalte mittels E-Mail ob ggf. bestehende Einträge existieren.
{% endhint %}
Mit der Option **Nur aktualisieren (es werden keine neuen Einträge erzeugt)** können Sie festlegen, dass keine neuen Einträge im easyTRAVEL erstellt werden.
### Importdatei wählen
Wählen Sie Ihre Importdatei durch Klick auf den Button "..." aus.
Haken Sie die Option **Zeile enthält Überschriften** an, wenn Ihre Importdaten eine Zeile mit Spaltentiteln enthält.
### Import Zuordnung erstellen
Wechseln Sie nun oben auf den Reiter **Datei-Import Schritt 2.**
In der neuen Ansicht werden Ihnen auf der linken Seite die **Import Spalten** Ihrer Datei dargestellt und in der Mitte die **Datenbank-Spalten** von easyTRAVEL.
{% hint style="info" %}
Falls Ihre Exceldatei mehrere Tabellenblätter verwendet, werden die Spalten des ersten Tabellenblattes
{% endhint %}
Wählen Sie nun eine Importspalte und die passende Datenbankspalte aus. Durch Klick auf den Button **Mapping erstellen** werden die Daten verknüpft und auf der rechten Seite dargestellt.
Verfahren Sie so mit allen weiteren Spalten, die Sie importieren möchten. Nicht verwendete Spalten lassen Sie dabei einfach aus.
{% hint style="warning" %}
Sofern Sie einen Erstimport aus einer fremden Datenquelle vornehmen, weisen Sie die ID der Datenquelle der Spalte **Kunde-Nummer-Extern** zu. Bei einem erneuten Import können Sie so später die Daten einfach Aktualisieren.
{% endhint %}
### Import durchführen
Wechseln Sie nun auf den Reiter **Datei-Import Schritt 3**.
Durch Klick auf den Button **Test-Modus** können Sie prüfen ob alle Zeilen Ihrer Importdatei korrekt gelesen werden können und bei Bedarf nochmal Anpassungen an der Datei vornehmen.
Über den Button **Import durchführen** starten Sie den Import. Der Fortschritt wird Ihnen laufend im Bereich Import Informationen dargestellt.
# Versionen
[Einzelplatzversion](/versionen/einzelplatzversion)
[Netzwerkversion (Mehrplatz)](/versionen/netzwerkversion-mehrplatz)
# Einzelplatzversion
Die Einzelplatzversion von easyTRAVEL enthält alle Funktionen der Netzwerkversion und kann uneingeschränkt auf einem Arbeitsplatz genutzt werden. Der zeitgleiche Zugriff auf eine zentrale Datenbank über mehrere Arbeitsplätze ist hier nicht möglich, bitte verwenden Sie hierzu unsere [Netzwerkversion (Mehrplatz).](/versionen/netzwerkversion-mehrplatz)
Alle in der Einzelplatzversion eingetragenen Daten können später auch als Basis für die Netzwerkversion verwendet werden.
> ## Tipp: Die Einzelplatzversion ist ideal wenn Sie den Funktionsumfang von easyTRAVEL für 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen möchten.
# Netzwerkversion (Mehrplatz)
Die Netzwerkversion ermöglicht es easyTRAVEL über ein Netzwerk zeitgleich an mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden. Die easyTRAVEL Datenbank und alle gemeinsam genutzen Dokumente werden dabei auf einem zentralen Computer (Serverrechner) bereitgestellt.
Vom Serverrechner können zudem Daten mit externen Plattformen ausgetauscht werden (z.B. mit Buchungsportalen oder Ihrer Firmenwebseite).
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für die Einrichtung Ihrer easyTRAVEL Netzwerkversion. Bitte beantworten Sie dazu unseren [Fragenkatalog](/versionen/netzwerkversion-mehrplatz/fragenkatalog) zu Ihren Anforderungen und vorhandener Infrastruktur.
[Weiter zum Fragenkatalog](/versionen/netzwerkversion-mehrplatz/fragenkatalog)
# Fragenkatalog
1. > Mit wie vielen Netzwerk-Arbeitsplätzen möchten Sie easyTRAVEL verwenden?
>
> .
2. > Verwenden Sie bereits einen zentralen Server zur Dokumentanablage?\
> Wenn ja, nennen Sie bitte die Hardware- und Software-Spezifikationen:\
> \
> \
> \
> .
3. > Verwenden Sie bereits eine andere Software aus der eine Datenübernahme erforderlich ist?\
> Wenn ja, nennen Sie bitte die Software und das Datenformat in dem Sie die Daten bereitstellen können (CSV, Excel, Datenbank etc.):\
> \
> \
> \
> .
4. > Möchten Sie easyTRAVEL mit Ihrer Webseite verbinden (z.B. Export von Reiseterminen und Verfügbarkeiten, Import von Kundenanfragen)?\
> Wenn ja, bitte nennen Sie Ihre genauen Anforderungen sowie die URL Ihrer Webseite und das ggf. verwendete CMS-System:\
> \
> \
> \
> \
> .
5. > Möchten Sie easyTRAVEL mit externen Buchungsportalen verbinden?\
> Wenn ja, bitte nennen Sie die zu verwendenden Buchungsportale:\
> \
> \
> \
> .
6. > Möchten Sie easyTRAVEL auch außerhalb Ihres Büros (z.B. auf Reisen, Messen etc.) oder von externen Büros bzw. Arbeitsplätzen verwenden?\
> Wenn ja, bitte nennen Sie uns Ihre Anforderungen:\
> \
> \
> \
> .
7. > Bitte nennen Sie uns abschließend noch Ihre genaue Firmenadresse und einen Ansprechpartner mit E-Mail:\
> \
> \
> \
> .